В самом географически выгодном месте на планете находится процветающая страна Ашэ. Прекрасный климат, прекрасная погода, прекрасные условия для жизни. Люди работают и хорошо живут под правлением короля Алерика Восьмого Санготта и кабинета министров. Есть закон, которому все покорны (подробнее о стране Ашэ). Казалось, все должно было быть прекрасно. Но нет. На Западе десять лет назад заселились кочевые племена с юго-запада, занявшие почти половину Западной провинции и превратившие эту половину в отдельную, «Пятую» провинцию. Они почти не работают и налогов не платят... Все бы ничего, но в последнее время ходят упорные слухи о том, что лидер клана иметь цель занять и другие провинции... В конце концов, бывших кочевников становится все больше, а «Пятая» провинция слишком мала для них. Некоторые семьи уже переехали в Северную и Южную провинцию. И это не страшно. Но говорят еще, что лидер клана имеет перед собой цель занять трон страны... Конечно, это всего лишь слухи, но король и кабинет министров должны быть максимально осторожны. Они знают, что в случае открытого боя они проиграют сразу же. Бывшие кочевники – прирожденные воины.
Наравне с этим некий молодой человек – портной – собирает вокруг себя людей, убеждая их в необходимости восстания и переворота. Верно, у молодого человека весь субъективные причины желать свержения власти... но некоторые люди все же следуют за ним. И людей этих становится все больше.

Лидер кочевников собирает людей и оружие. В один прекрасный день страна будет принадлежать им, он сядет на королевский трон... Он всегда мечтал об этом. Люди его поддерживают... Но всем ли можно доверять? Ведь говорят же умные люди, что удар наносит со спины человек, которому доверяешь больше всего... К тому же, однажды один ясновидец нагадал лидеру, что в один прекрасный день его предадут. С тех пор лидеру не хочется никому доверять... но в такой ситуации ему просто необходимо доверять тем, кто его окружает. В конце концов, один он ничего не сможет сделать, ему нужна поддержка и верность клана... Но далеко не все с ним согласны. Некоторых вполне устраивает жить спокойной, мирной жизнью... Им ничего больше не нужно. Как же их убедить?

Страна Ноэсс.
Пятьсот лет назад в небе погасла Синяя Звезда, которой поклонялось население, и испуганные и потерянные люди спустились в подземелья. После многих лет хаоса они нашли замену Звезде, а за одно и лидера, который должен был повести людей к светлому будущему. К будущему он их, конечно же, вел. Насколько оно было светлым – неизвестно. Они все дальше и дальше углублялись в подземелья, где становилось темнее и где росла необходимость в кристаллах, дающих им свет и тепло.
Некоторые лелеяли в душе воспоминание о том, что их предки когда-то жили на поверхности, и мечту о том, что однажды и они выйдут на поверхность и восстановят свою когда-то прекрасную культуру... Но многие давно уже смирились с жизнью в подземельях. Еще бы, ведь они родились там и провели там всю жизнь. Многих пугают разговоры и мысли о поверхности. Им не нужны перемены. Им и так хорошо.
Но вот... Один из рудокопов несколько дней назад обнаружил выход наверх... И выход не куда-то, а в... страну Ашэ! Лидер уже несколько дней думает о том, что же делать... И как скрыть этот факт. Люди не должны об этом знать. Ни за что.
Но вот... сын Лидера, не вполне разделявший его точку зрения, случайно услышал разговор отца с рудокопом. И ему очень хочется вывести людей из подземелий... А как насчет самого рудокопа? Вдруг он решит использувать информацию в своих целях?